美"空头大师"称中国楼市严重迪拜千倍
曾成功预言安然倒闭的查诺斯称中国房地产危机比迪拜严重1000倍
早报记者是冬冬
美国投资界知名“空头大师”詹姆斯·S·查诺斯(JamesS.Chanos)近日语出惊人,他对美国媒体称,中国经济处于崩溃边缘,房地产业比迪拜情况糟糕1000倍。
现年51岁的查诺斯,管理着60亿美元的纽约尼克斯联合基金公司(Kynikos Associates)。2000年时,查诺斯就因最早预测安然公司破产而名噪一时,被认为是华尔街最成功的对冲基金经理。
质疑中国经济增速
据纽约时报报道,查诺斯认为,大量的投资资本涌入了中国房地产业,看起来比“迪拜危机严重1000倍甚至更糟”,中国经济正走向崩溃的边缘,而不是像其他经济学家预测的继续繁荣。
在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时,查诺斯说道,“判断泡沫存在的最好证据是过度信贷,而非过度估值。没有哪个地方的信贷过度问题比中国更加严重。”他认为,中国经济的指令性成分和天量信贷结合在一起,造成资源和产能的错误配置。
近几个月,越来越多的分析师以及中国官员也警告说,中国或许出现了资产泡沫。
巨额刺激资金和创纪录的银行信贷(去年的贷款额度预计是2008年的两倍),将数十亿美元注入到经济之中,促使经济重新恢复增长。
其实,这并非是查诺斯第一次“唱空”中国经济。早在去年11月,接受Politico.com采访时,他便指责中国大量生产的产品和商品有着极大的危险性,面临无法出售的困局。但早前查诺斯在接受CNBC采访时,曾大谈其已经开始做空头交易,期待从中国崩溃中大赚一笔。查诺斯的老友,《格兰特利率观察家》编辑吉姆·格兰特表示,查诺斯就擅长做这个,“他极其关注市场的无节制行为,并从中获利,他就是干这个的。”格兰特说道。
据了解,查诺斯本月月底将会在牛津大学进行演讲,阐述其观点。
去年才开始研究中国经济
与索罗斯一起创立量子基金的国际投资大师吉姆·罗杰斯(JimRogers)却这样挖苦查诺斯:“我发现一个有趣的现象,一些10年前连中国这个词都还不会拼写的人,现在居然成了中国通。”罗杰斯还强调,中国经济并没有出现泡沫。
查诺斯的同事称,他是从去年夏天才开始研究中国经济问题的,向许多专家发送电子邮件,寻求他们对中国经济的看法,由此看来查诺斯颇有“闭门造车”的精神。
作为“中国怀疑论者”中最突出的代表人物,查诺斯不仅喜欢质疑中国经济,他更喜欢走“非主流道路”,质疑主流经济,包括沃伦·巴菲特和威尔伯·罗斯。据纽约时报介绍,查诺斯喜欢查看公司公开发布的文件,搜寻任何可能藏有欺诈和欺骗性会计手法的信息,接着判断股票是否被高估,他公司下的员工正在搜寻中国经济的信息。
安然事件让查诺斯声名鹊起,黑石咨询公司的副总裁拜伦·温恩称,查诺斯的预测记录令人印象深刻,他绝不是一个冒充内行的骗子,但温恩同时也表示,他看好中国经济。
一些华尔街人士和普罗大众看不起做空者,这种情况一直令查诺斯备受困扰。
许多人指责做空者加剧了2008年秋季的股市抛售浪潮,此后,这种做法被暂时禁止。现在,监管层正在考虑是否限制空头交易。